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股票代码：002937               股票简称：兴瑞科技 债券代码：127090               债券简称：兴瑞转债         宁波兴瑞电子科技股份有限公司        向不特定对象刊行可退换公司债券          第一次临时受托解决事务申诉               （2025 年度）               债券受托解决东说念主               二〇二五年五月               伏击声明   本申诉依据《公司债券刊行与来回解决方针》《宁波兴瑞电子科技股份有限 公司向不特定对象刊行可退换公司债券之债券受托解决合同》（以下简称“《受 托解决合同》”）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等相关端正，由本次债券 受托解决东说念主中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公 司对本申诉中所包含的从上述文献中引述本体和信息未进行落寞考证，也不就该 等引述本体和信息的着实性、准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何连累。   本申诉不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选见识，投资者应付相关 事宜作念出落寞判断，而不应将本申诉中的任何本体据以行为中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本申诉所进行的任何行为或不行为，中金公 司不承担任何连累。   中金公司行为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、                                  “发 行东说念主”、或“公司”）向不特定对象刊行可退换公司债券（债券简称：                               “兴瑞转债”， 债券代码：127090，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托解决 东说念主，执续密切怜惜对债券执有东说念主权益有要紧影响的事项。确认《公司债券刊行与 来回解决方针》       《公司债券受托解决东说念主执业步履准则》                       《可退换公司债券解决方针》 等相关端正、本次债券《受托解决合同》的商定以及刊行东说念主于 2025 年 5 月 23 日 涌现的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司对于可退换公司债券转股价钱调节的公 告》，现就本次债券要紧事项申诉如下：   一、本次债券决策审批梗概   本次刊行经公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第二十五次会议、 议、2023年4月14日召开第四届董事会第四次会议对刊行有谈论进行了相应调节。   本次刊行于2023年5月18日通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）上 市审核委员会审议，并于2023年6月28日获取中国证券监督解决委员会（以下简 称“中国证监会”）证监许可2023149号文快乐注册。   二、“兴瑞转债”基本情况   （一）债券称呼：宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券   （二）债券简称：兴瑞转债   （三）债券代码：127090   （四）债券类型：可退换公司债券   （五）刊行限制：东说念主民币46,200.00万元   （六）刊行数目：4,620,000张   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起六年，即自2023 年7月24日至2029年7月23日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个来回日； 顺展期间付息款项不另计息）。   （九）债券利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年   （十）付息的期限和状貌   本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息状貌，到期后5个责任日内璧还 通盘未转股的可转债本金并支付临了一年利息。   （1）计息年度的利息策画   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债执有东说念主按执有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的策画公式为：I= B1×i   I：指年利息额；   B1：指本次可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息债权 登记日执有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔日票面利率。   （2）付息状貌   ①本次可转债摄取每年付息一次的付息状貌，计息肇始日为本次可转债刊行 首日（2023年7月24日，T日）。   ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺展期间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公 司将在每年付息日之后的5个来回日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求退换成公司股票的本次可转债，公司不再向其执有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债执有东说念主所获取利息收入的应付税项由可转债执有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行限度之日（2023年7月28日，T+4日） 满6个月后的第一个来回日（2024年1月29日）起至可转债到期日（2029年7月23 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个来回日；顺展期间付息款 项不另计息）   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的启动转股价钱为26.30元/股。   （十三）信用评级情况：本次可转债经东方金诚海外信用评估有限公司评级， 确认东方金诚海外信用评估有限公司出具的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券信用评级申诉》，刊行东说念主主体信用评级为AA-， 评级瞻望为安定，本次可退换公司债券信用评级为AA-。2024年6月18日，东方金 诚海外信用评估有限公司出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及“兴瑞 转债”2024年度追踪评级申诉》，刊行东说念主主体信用品级为AA-，评级瞻望为安定， 兴瑞转债评级为AA-，刊行东说念主及债项评级未发生变化。   （十四）信用评级机构：东方金诚海外信用评估有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不建设担保。   （十六）登记、托管、寄予债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司。   三、本次债券要紧事项具体情况   中金公司行为本期债券的保荐机构、主承销商和受托解决东说念主，现将本次《宁 波兴瑞电子科技股份有限公司对于可退换公司债券转股价钱调节的公告》的具体 情况申诉如下：   “   二、对于“兴瑞转债”转股价钱调节的依据   确认《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券募 集诠释书》     （以下简称“《召募诠释书》”）等辩论端正，当公司发生送红股、转增 股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况时，公司将按上述条目出现的先后执法，圭表对转股价钱进行 调节。具体调节状貌如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调节前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转 股价。   公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将圭表进行转股价钱调节，并在 深圳证券来回所网站和中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登转股价 作风整的公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节状貌及暂停转股期间（如 需）。当转股价钱调节日为可转债执有东说念主转股苦求日或之后、退换股票登记日之 前，则该执有东说念主的转股苦求按调节后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购、公司统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响可转债执有东说念主的债职权益或转股养殖 权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分保护可转债执 有东说念主权益的原则调节转股价钱。辩论转股价钱调节本体及操作方针将依据其时国 家辩论法律法例及证券监管部门的相关端正制订。   三、转股价钱历次调节情况   “兴瑞转债”的启动转股价钱为26.30元/股。2024年1月2日，公司实施完成 确认《召募诠释书》的相关端正，               “兴瑞转债”的转股价钱由26.30元/股调节为26.20 元/股，具体本体详见公司涌现在巨潮资讯网上的《对于可退换公司债券转股价 作风整的公告》（公告编号：2023-105）。 股本为基数，向举座鼓吹每10股派发现款股利东说念主民币3.00元（含税），不以老本公 积金转增股本，不送红股。确认《召募诠释书》的相关端正，“兴瑞转债”转股 价钱由26.20元/股调节为25.90元/股。具体本体详见公司涌现在巨潮资讯网上的 《对于可退换公司债券转股价钱调节的公告》（公告编号：2024-068）。   四、本次“兴瑞转债”转股价钱调节情况   鉴于公司将实施2024年年度权益分拨有谈论，以实施权益分拨有谈论时股权登记 日（2025年5月28日）的总股本为基数，向举座鼓吹每10股派发现款股利东说念主民币                            （债券代码：127090） 的转股价钱由25.90元/股调节为25.60元/股。调节后的转股价钱自2025年5月29日 （除权除息日）起奏效。   ”   四、受托解决东说念主实践的职责   中金公司行为本次债券的受托解决东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，实践 债券受托解决东说念主职责，在获悉相关事项后，实时与刊行东说念主进行了调换，确认《公 司债券受托解决东说念主执业步履准则》的辩论端正出具本临时受托解决事务申诉。中 金公司后续将密切怜惜刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券执有 东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格实践债券受托解决东说念主职责。   特此提请投资者怜惜本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出落寞 判断。   （以下无正文） （本页无正文，为《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 司债券第一次临时受托解决事务申诉（2025 年度）》之盖印页）                          中国海外金融股份有限公司